Wer rastet der rostet. Das gilt besonders im Unternehmertum. Hinzu kommt, dass Unternehmerfamilien in unserem spezifischen Kontext mit dem Unternehmensverkauf regelmäßig steuerlichen Strukturzwängen und vermögensrelevanten Entscheidungsfaktoren unterliegen, die es zu beachten gilt. Hier helfen wir Ihnen bei der Entscheidungsfindung und der Gründung und individuellen Konfiguration einer Family Office Lösung (siehe Family Office Konfigurator verlinken). Forschung und Praxis belegen, dass Single Family Offices wiederum oftmals als neuer unternehmerischer Nukleus der Unternehmerfamilie dienen. 

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Individueller Beteiligungsansatz

Auf Basis einer Ihren Bedürfnissen ausgestalteten Strategischen Asset Allokation (SAA) unterstützen wir Sie bei der Entwicklung einer (Re-) Investitionsstrategie Ihres (Familien-)Eigenkapitals. Außerdem helfen wir Ihnen beim Perspektivwechsel, von der klassischen Unternehmersicht hin zur Perspektive eines unternehmerischen Investors – eine notwendige Voraussetzung für erfolgreiches, unternehmerisches Investieren. Je nach zugrundeliegendem Risikoprofil, individuellen Zielen und Ihrer Renditeerwartung identifizieren wir passende Investitionsopportunitäten in den Bereichen Unternehmensbeteiligungen und Immobilieninvestments. Hier profitieren Sie von unserem branchenübergreifendem, strukturiertem Deal–Sourcing Ansatz und einer vorqualifizierten Grundgesamtheit von mehr als 20.000 mittelständischen Zielunternehmen aus dem deutschsprachigen Raum, in dem wir passende Investitionsprojekte in Ihren präferierten Asset-Klassen und Branchen (proprietär) für Sie erschließen und sichern. Mit unserem quantitativen Ansatz ermitteln wir branchen-spezifische Kennzahlen wie Größe, Wachstum, Risiko (Volatilität), Profitabilität, Cash-Flow Generierung, Bewertungsniveaus und aktuelle Kaufpreise und identifizieren so nachhaltig attraktive Branchen für Ihre Investitionsstrategie in unternehmerische Direktbeteiligungen. Darüber hinaus unterstützen wir Sie bei Ihren Investitionsvorhaben konkret und „hands-on“ im Rahmen der klassischen Ankaufsprüfung (Commercial, Financial und ESG–Due Diligence) und Umsetzung.

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Auf jeder Beratungsstufe ziehen wir bei Bedarf und auf ihren Wunsch die ausgezeichnete steuerliche und rechtliche Fachexpertise unserer Partnerunternehmen hinzu. In Kooperation und enger Abstimmung mit Ihren langjährigen Partnern erhalten Sie maßgeschneiderte Lösungen aus einer Hand. 

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Sie suchen nach Direktbeteiligungen? Kontaktieren Sie uns – wir identifizieren die attraktivsten Zielunternehmen in profitablen, zukünftig potenzialträchtigen Branchen und helfen Ihnen, die von Ihnen präferierten Zielunternehmen zu akquirieren – diskret, geräuschlos, effektiv.